受疫情的影響,李嘉誠賣“最成功投資”,長實股價今年跌超30%

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  虧249億後,李嘉誠賣「最成功投資」,長實股價今年跌超30%|李嘉誠|長實|李澤鉅|股價|赫斯基

 

  能源股暴跌70%後,李嘉誠終於坐不住了。

  近日,加拿大油砂生產商赫斯基能源公司宣布,將以約29億美元回購李嘉誠名下持有的赫斯基能源股票。交易完成後,李嘉誠和他背後的長和實業將持有合併後公司約27%的股份。

  赫斯基能源是李嘉誠家族於1987年開始購入股權,於1991年成為其主要股東。2008年,該公司股價達到峰值,赫斯基能源曾以半年帶來85.4億港元的盈利業績,讓李嘉誠賺得盆滿缽滿,曾被稱為「一生中最成功的投資」。

  但在海外疫情的影響下,能源行業迎來一輪大跌風暴。從去年底10.57加元暴跌至目前的3.17加元,赫斯基的股價始終一蹶不起,市值從超100億加元快速跌落至32億加元,蒸發約70億加元,摺合355億元人民幣,相當於李嘉誠家族持有蒸發249億元人民幣。

  而這不是李嘉誠海外投資的第一次折戟。早年前,頻頻賣出國內房地產業務的李嘉誠,大量押注在英國及加拿大市場,通過一系列低買高賣的手段,李嘉誠成為中國乃至亞洲首富,穩坐香港富豪寶座21年。但在2020年,海外疫情的爆發,能源、酒吧等行業的萎靡,讓李嘉誠的商業帝國接連受重創。

 

  海外投資生意經

  1986年,李嘉誠剛剛開始他大規模的海外投資步伐,叩開了英國和加拿大的資產大門。為了順利進駐加拿大市場,避開加拿大法律規定的「外國人不能購買財政狀況健全的能源公司」的這一限制,李嘉誠長子李澤鉅1983年加入加拿大國籍。

  這之後,李嘉誠開始大舉投資海外資產,並將加拿大拓展為他海外事業版圖中的第二位。1987年,李嘉誠成功入股加拿大老牌能源公司赫斯基。

  抄底33年後,赫斯基公司的股價大幅下滑。受疫情的影響,國際原油價格出現了下滑,一度下滑到了不足25美元一桶,同時,全球對原油的需求量也出現了大幅下滑。李嘉誠最終以29億美元出售了這個曾經的「現金牛」。

  有觀點認為,這次出手轉讓加拿大能源公司,很有可能是希望通過整合資源,套現離場,減少能源價格下跌帶來的虧損風險。而細數李嘉誠在加拿大的投資案例,多個項目的投資並不成功。比如,李嘉誠曾在加拿大投資了萬博豪園,這被稱為加拿大有史以來最大的房地產項目。李嘉誠甚至派了25歲的李澤鉅到加拿大親自操盤,並聯合鄭裕彤跟李兆基等人,一起投資200億人民幣發展該項目。當時,這個項目的客群主體是香港的移民群體,但由於香港經濟逐步回暖,香港的移民潮並未到來,這個項目賣得並不好。

  相比加拿大,李嘉誠海外資產的主場還是英國。在接連出售了國內的多個地產項目之後,李嘉誠家族在英國接連買下多個項目,主要涉及民生、水利、能源、通信等。據媒體不完全統計,李嘉誠在英國總投資額4000億元人民幣,佔據了英國超過40%的移動通信市場、30%以上的終端市場和近30%的天然氣供應市場,被戲稱為「買下半個英國」。

 

  正是這種「從國內賺錢,去國外投資」的舉動,曾讓李嘉誠備受爭議。許多人指責他「不愛國」,但李嘉誠並未停止英國投資。如,2019年,李嘉誠又相繼在英國買下了多個項目,其中最引人注目的就是買下了英國最大連鎖酒吧Greene King 。

  回看李嘉誠的海外投資之路,他非常擅長低買高賣,且十分注重資產的現金流。他的投資版圖中,來自港口、零售、電力等資產的核心現金流量保障了業務的持續擴張。

  香港《信報》創辦人林行止曾對李嘉誠在內的香港大佬們做過描述:「這些超級豪富在經商上有兩個相同的特點:他們大都不從事「最興旺」的出口業,因為做出口生意要面對國際競爭,那意味著即使訂單源源而至、生意大有可為,但利潤「普通」;他們較有興趣的生意是港口碼頭、電信服務、公用事業、賭博娛樂和物業發展,這些項目的共同特點是有專利或只有少數競爭者,因此較易組成壟斷聯盟,進而形成「核心現金流」。」

 

  香港首富之位旁落

  在香港,亞洲首富李嘉誠總喜歡說自己是教師的兒子,父親於1940年來到香港打拚。香港長江集團官方網站如此介紹李嘉誠的發家經過:「為了扛起維持家庭生計的責任,李先生不到15歲就輟學,在一家塑料貿易公司找了份工作,每天工作16小時。1950年,他的勤奮、謹慎以及追求完美的精神讓他有了自己的公司香港長江實業。」

  事實上,李嘉誠的發家離不開他岳父岳母的支持。李嘉誠早期曾在一家香港中南鐘錶有限公司工作,並娶了這位老闆的女兒庄明月,這為他的商業帝國奠定根基。

  從20世紀70年代開始,李嘉誠的財富迅速膨脹,並在香港首富的位置上穩坐21年。但到了2020年,《福布斯》發布香港富豪榜顯示,李嘉誠位居以身價294億美元,位居第二,取而代之的是順豐創始人王衛。

 

  受疫情的影響,英國的經濟遭遇了一定的衝擊,李嘉誠重金買下的「酒吧」也迎來了虧損。 根據英國BBC新聞報道,李嘉誠曾買下的英國最大連鎖酒吧Greene King 格蘭王宣布,或將永久關閉25家門店,並裁員近800人。

  財報顯示,Greene King 上半年度經營虧損19.38億港元,約佔集團歸母凈利潤的30%。對此,長實集團主席李澤鉅曾經表示,只要封鎖解除了,酒吧業務恢復起來是很快的。然而等到七月底準備恢復經營時,英國疫情迎來複發期,酒吧業務再度陷入停滯。

  此外,除了國際原油價格暴跌、石油業務虧損連連之外,今年以來李嘉誠的長江實業、長江和記、長江基建等數家上市旗艦公司利潤大減,市值也是一路縮水,業務虧損連連。

  這些業務的表現讓長實集團的股價大幅下跌,今年以來其股價累計下跌了30%左右。截至10月28日發稿時,長實集團最新總市值為1348億港元,股價報36.5港元每股。

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